Beleggingsadviseur

Over de opdrachtgever: Een gevestigd bankkantoor in Oudenaarde en omgeving versterkt zijn team met een Beleggingsadviseur. De organisatie staat bekend om haar onderbouwde adviezen en haar trouwe klantenportefeuille. Je krijgt er de ruimte om je verder te specialiseren in vermogensadvies.

Als Beleggingsadviseur ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met vragen rond beleggen en vermogensopbouw. Je analyseert hun financiële situatie grondig en vertaalt hun doelstellingen naar een strategisch onderbouwde beleggingsaanpak. Je combineert marktexpertise met commercieel inzicht en bouwt duurzame vertrouwensrelaties uit.

Wat doe je concreet?

• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.

• Een eerste relevante werkervaring is vereist, maar gedrevenheid en leergierigheid primeren: ook als starter met de juiste ingesteldheid krijg je hier alle kansen.
• Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een financiële of economische richting.
• Je denkt analytisch en strategisch en houdt steeds de lange termijn voor ogen.
• Je bent commercieel ingesteld en combineert advies met resultaatgericht werken.
• Je werkt autonoom en verantwoordelijk en neemt eigenaarschap over je portefeuille.